วางแผนการเงินส่วนบุคคล
เราให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้านในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงิน การลงทุนที่ปลอดภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเกษียณ
ขั้นตอนการวางแผน
1
การประเมินสถานะการเงินปัจจุบัน
เราเริ่มด้วยการประเมินสถานะการเงินปัจจุบันของคุณ ซึ่งรวมถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมการเงินของคุณอย่างละเอียด
2
การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน
เราช่วยคุณกำหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ เก็บเงินเพื่อครอบครัว การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง หรือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง
3
การวางแผนการออมและการลงทุน
เราวางแผนการออมและการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้เงินของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
4
การวางแผนภาษี
เราวิเคราะห์ภาษีที่คุณต้องจ่ายในปัจจุบันและค้นหาวิธีการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน การบริจาค หรือการซื้อประกันชีวิต เพื่อให้คุณสามารถประหยัดภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5
การวางแผนเกษียณ
เราวางแผนการเกษียณที่เหมาะสมสำหรับคุณ โดยกำหนดรายได้ที่คุณต้องการหลังเกษียณ และไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณเป็นไปตามความฝันและความต้องการ
6
การนำเสนอแผน
เรานำเสนอแผนที่ได้วางไว้และทำการรีวิวร่วมกันกับท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าแผนการเงินส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายที่ตั้งไว้
เครื่องมือและวิธีการ
เราใช้โปรแกรมคำนวณเฉพาะ ที่เราออกแบบขึ้น โดยใช้หลักการวางแผนการเงินตามหลักสากล เพื่อให้การวางแผนมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ
การติดตามและการปรับปรุง
เราติดตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการเงิน การออม และการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหวัง พร้อมตอบข้อสงสัย หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
การจัดการความเสี่ยง
เราวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเงินออมของคุณจะได้รับการปกป้องและเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จุดเด่นของเรา
ทีมงานของเราประกอบด้วยกลุ่มนักวางแผนมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลก ซึ่งทีมของเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุด และติดตามต่อเนื่อง จนกว่าลูกค้าจะบรรลุเป้าหมาย
