วางแผนจัดการและลดหย่อนภาษี
เราให้บริการวางแผนจัดการและลดหย่อนภาษีที่ครบวงจร เพื่อให้คุณสามารถประหยัดภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในชีวิต ทั้งด้านการออม ลงทุน ป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมๆกัน
ขั้นตอนการวางแผน
1
การประเมินสถานะทางการเงินและภาษีปัจจุบัน
เราเริ่มด้วยการประเมินสถานะทางการเงินของคุณ รวมถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมทางการเงินของคุณอย่างละเอียด
2
การวิเคราะห์ภาษี
เราวิเคราะห์ภาษีที่คุณต้องจ่ายในปัจจุบัน และออกแบบวิธีการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน การบริจาค หรือการซื้อประกันชีวิต
3
การวางแผนการลงทุนและการลดหย่อนภาษี
เราเสนอแผนการลงทุนและการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมสำหรับคุณ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้คุณสามารถประหยัดภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบโจทย์ชีวิต
4
การนำเสนอแผน
เรานำเสนอแผนที่ได้วางไว้และทำการรีวิวร่วมกันกับท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าแผนการจัดการและลดหย่อนภาษีของท่านเป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายที่ตั้งไว้
เครื่องมือและวิธีการ
เราใช้โปรแกรมคำนวณเฉพาะ ที่เราออกแบบขึ้น โดยใช้หลักการวางแผนการเงินตามหลักสากล เพื่อให้การวางแผนมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ
การติดตามและการปรับปรุง
เราติดตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการเงิน การออม และการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหวัง พร้อมตอบข้อสงสัย หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
การจัดการความเสี่ยง
เราวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเงินออมของคุณจะได้รับการปกป้องและเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จุดเด่นของเรา
ทีมงานของเราประกอบด้วยกลุ่มนักวางแผนมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลก ซึ่งทีมของเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุด และติดตามต่อเนื่อง จนกว่าลูกค้าจะบรรลุเป้าหมาย
