วางแผนส่งต่อมรดก
เราให้บริการวางแผนส่งต่อมรดกที่ครอบคลุม และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณจะถูกส่งต่อไปยังคนที่คุณรัก อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดภาษี
ขั้นตอนการวางแผน
1
การประเมินทรัพย์สิน
เราเริ่มด้วยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็น เงินสด อสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุน ธุรกิจส่วนตัว และทรัพย์สินอื่นๆ
2
การวิเคราะห์ภาษีและกฎหมาย
เราวิเคราะห์ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อมรดก รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งต่อมรดกจะเป็นไปตามกฎหมายและประหยัดภาษีมากที่สุด
3
การวางแผนการส่งต่อ
จากการประเมินและการวิเคราะห์ เราจะแนะนำวิธีการส่งต่อทรัพย์สินที่เหมาะสม ทั้ง การตั้งกองทุนจัดการมรดก การส่งมอบ หรือการโอนทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้รับได้รับประโยชน์สูงสุด
4
การนำเสนอแผน
เรานำเสนอแผนและดีไซน์ร่วมกันกับท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า แผนการส่งต่อมรดกของท่านเป็นไปตามความต้องการ
เครื่องมือและวิธีการ
เราใช้โปรแกรมคำนวณเฉพาะ ที่เราออกแบบขึ้น โดยใช้หลักการวางแผนการเงินตามหลักสากล เพื่อให้การวางแผนมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ
การติดตามและการปรับปรุง
เราติดตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการเงิน การออม และการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหวัง พร้อมตอบข้อสงสัย หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
การจัดการความเสี่ยง
เราวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเงินออมของคุณจะได้รับการปกป้องและเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จุดเด่นของเรา
ทีมงานของเราประกอบด้วยกลุ่มนักวางแผนมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลก ซึ่งทีมของเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ รวมถึงเรื่องแม่และเด็ก ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุด และติดตามต่อเนื่อง จนกว่าลูกค้าจะบรรลุเป้าหมาย
