ABOUT US
ทีมนักวางแผนการเงิน มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
บริการวางแผนการเงินทั้งระบบ ด้วยทีมงานมืออาชีพ หากคุณต้องการเป็นนักวางแผนการเงิน และมีความมุ่งมั่น เราขอเชิญคุณมาร่วมงานกับเรา เพื่อสร้างความสำเร็จและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับลูกค้า
วิสัยทัศน์
ทีมนักวางแผนการเงินยุคใหม่ของเรามุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าและครอบครัวให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ผ่านการวางแผนที่ยอดเยี่ยม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกช่วงเวลา
พันธกิจ
เราเป็นนักวางแผนการเงินยุคใหม่ ที่เน้นการวางแผนบนพื้นฐานการเงินและเป้าหมายของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ ตรวจสอบและทบทวนแผนการเงิน พร้อมทั้งให้บริการอย่างมีมาตรฐานในระยะยาว เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดในทุกช่วงชีวิต เราพร้อมยกระดับมาตรฐานการทำงานสู่ระดับสากล MDRT และพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ (CFP, FChFP, AFPT, ChLP)
-
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และโปร่งใส
-
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม
-
พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมการเงิน
-
วางแผนระยะยาว เพื่อช่วยลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างยั่งยืน
-
ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ทั้งภายในทีมและกับลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
SERVICES
บริการของเรา
Finnergy เราให้บริการวางแผนการเงินที่ดีไซน์เฉพาะบุคคลและธุรกิจ ด้วยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อช่วยคุณสร้างความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างมั่งคั่ง
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
เราให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้านในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงิน การลงทุนที่ปลอดภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเกษียณ
วางแผนการเงินสำหรับธุรกิจ
เราให้บริการวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจและเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตและส่งต่ออย่างยั่งยืน
วางแผนเกษียณอายุ
เราให้บริการวางแผนเกษียณอายุที่ครบวงจรและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อให้คุณมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน
วางแผนจัดการและลดหย่อนภาษี
เราให้บริการวางแผนจัดการและลดหย่อนภาษีที่ครบวงจร เพื่อให้คุณสามารถประหยัดภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในชีวิต ทั้งด้านการออม ลงทุน ป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมๆกัน
วางแผนทุนการศึกษาบุตร
เราให้บริการวางแผนการศึกษาสำหรับบุตร เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่า แม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน ลูกของท่านก็จะยังมีทุนการศึกษาที่มั่นคง เราจะดีไซน์ร่วมกัน โดยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บเงิน และงบประมาณได้ตามต้องการ
วางแผนส่งต่อมรดก
เราให้บริการวางแผนส่งต่อมรดกที่ครอบคลุม และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณจะถูกส่งต่อไปยังคนที่คุณรัก อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดภาษี
PARTNERS
เราทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับแนวหน้า
RECOGNITIONS
รับรองความสำเร็จผ่านรางวัลและคุณวุฒิ
TESTIMONIAL
เรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าของเรา
-
รู้สึกชัดเจนขึ้นในแผนเก็บเงิน สร้างบ้าน ลงทุนธุรกิจ มีลูก จะต้องใช้เงินยังไงดี ที่ผ่านมาเก็บแต่เงินสด อยากแนะนำว่า ถ้ามี goal เรื่องเงิน แล้วยังงง ๆ อยู่ ให้ลองมาคุยกับที่ปรึกษาของ Finnergy ดู แล้วมันจะถูกจัดระเบียบ ทำให้เราไม่กังวล โฟกัสกับเป้าหมายเต็มที่ ที่สำคัญคือ สามารถใช้เงินได้อย่างอิสระ รู้สึกสงบขึ้น สบายใจ
คุณพชรพล ทรัพย์เปี่ยมลาภ | อายุ 30 ปีคุณพชรพล ทรัพย์เปี่ยมลาภ
อายุ 30 ปีJEANPACKS - โค้ชโภชนาการลดไขมัน
-
ชัดเจนกับการเงินภาพรวมของตัวเองมาก จากที่ไม่เคยมีการวางแผนมาก่อน ไม่รู้ว่าควรเก็บเท่าไหร่ วางแผนค่าเทอมลูกยังไง หรือหลังเกษียณต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ ทำให้รู้ว่าตอนนี้จุดไหนดี จุดไหนด้อย ควรเสริมตรงไหนยังไง เหมือนได้ทบทวนเรื่องเงินของตัวเอง ดีมาก ๆ ค่า
คุณหทัยชนก ชินสมัย | อายุ 33 ปีคุณหทัยชนก ชินสมัย
อายุ 33 ปีเจ้าของธุรกิจ ตรอ. และ รร.สอนขับรถ The Driver
-
ก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้การเงิน ไม่เข้าใจเรื่องภาษี ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เงินงอกเงย จะลงทุนก็ไม่กล้า แต่ก็กังวลว่า คนข้างหลังจะอยู่ยังไง ถ้าไม่มีเรา พอได้มาคุย กับ Finnergy แล้วรู้สึกสบายใจ ได้รับแผนการเงินที่จากมืออาชีพ เหมือนเพื่อนคู่คิด ไม่มีการ Force Sale เปิดโอกาสให้เราเป็นคนตัดสินใจ ตอนนี้มั่นใจว่า เกษียณได้ โดยที่เราไม่เดือดร้อนใครครับ
คุณนิธิพัฒน์ คงตั้งจิตต์ | อายุ 38 ปีคุณนิธิพัฒน์ คงตั้งจิตต์
อายุ 38 ปีอาชีพ วิศวกร อาวุโสฯ
-
สบายใจได้ เพราะได้นักวางแผนการเงิน ที่มีความรับผิดชอบ เวลาเกิดปัญหา มีคนช่วยติดต่อประสานงานในทุก ๆ ส่วน เคยวางแผนมาบ้างแต่ยังไม่ตรงกับความต้องการ พอได้มาคุย กับ Finnergy แล้ว ได้แผนที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ มีการคำนวณ Projection ระยะยาว ทำให้มั่นใจว่า มีแผนเกษียณ และแผนป้องกันความเสี่ยงครอบคลุม ปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
ครอบครัวปาเทศน์ และ ลีลาเชาวครอบครัวปาเทศน์
และ ลีลาเชาวอาชีพ ผู้บริหาร และ เจ้าของกิจการ
BLOG
ข้อมูลเชิงลึกและข่าวสารล่าสุด
CONTACT US
สมัครงาน / ปรึกษาแผนการเงิน
